XIAG Online CRM - Vorgehen

In einem ersten Schritt definieren wir mit Ihnen zusammen auf Basis Ihres Konzeptes und gemeinsamen Workshops die detaillierten Anforderungen an das zukünftige Online CRM System.

Folgende generellen Punkte gilt es zu beachten und im Detail zu besprechen.

Workflow:

• Wie werden die einzelnen Kundenberater das System benutzen
• Wie werden die Manager den Kundenberatern neue Kunden zuweisen
• Wie können Manager Auswertungen vornehmen (Anzahl Kontakte, Spezialaktionen)

Daten:

• Wo sind die Daten heute und wie kommen Sie in die neue Lösung
• Wie ist der Zustand der Daten (Vollständigkeit, Redundanzen)
• Werden die Daten in Zukunft mit weiteren Datenquellen abgeglichen

Segmentierungen:

• Welche Standardsegmentierungen werden gebraucht
• Wie sollen die einzelnen Kundenberater individuelle Segmentierungen für effizienteres Arbeiten vornehmen können

Inhalte:

• Formulare zur Generierung weiterer Kundenprofile
• Inhalte der geschützten Spezialbereiche für Ihre Kunden mit vertraulichen Informationen

Personalisierte, geschützte Bereiche:

• Registrationsprozess
• Vergabe von UserId und Passwort
• Benutzerverwaltung
• Pflege der Benutzerdaten

Funktionalitäten:

• Integration Newsletter Lösung
• Downloadmöglichkeiten
• Uploadmöglichkeiten
• Suchfunktionalitäten

Unterhalt, Erweiterungen:

• Benutzer, Rollen, Berechtigungen

Workflow, wie ist der Prozess für die Einfügung ...

• eines weiteren Datenfeldes
• eines weiteren Segmentierungskriteriums
• eines neuen Kundenberaters der Kunden zur Bearbeitung zugeteilt erhalten muss